➤  背景介绍

金融作为国民经济的命脉，资本在金融市场的高速流通，反过来作用实体经济，从而影响整个经济体的发展。近年来，金融行业搭载国内经济的腾飞，也不断的向前发展，各种金融创新层出不穷，出现了以经营私募基金，小额贷款，信托投资、黄金期货等业务的金融机构。这些金融机构如何向消费者提供自己的金融理财产品呢？答案是电话营销。金融行业通过建立自己的电话营销呼叫中心团队，向消费者销售自己的理财产品，在呼叫中心系统建设过程中主要面临以下挑战。

➤  行业挑战

1.手动拨号效率低

金融行业寻找意向客户难度较大，坐席人员采用传统的手拨式电话，会有1/3工作时间浪费在拨号上，工作量大且效率低。

2.客户资料管理不完善

传统的EXCEL表格管理客户资料，其形式过于呆板、繁琐，无法准确的记录、跟进客户信息，导致跟单效率低下、沟通过于繁琐。

3.报表数据不精准

坐席电话量大统计工作报表难，手动统计工作报表，其工作量较大，数据也不够准确。 

4.坐席管理难

坐席难管理公司电话营销团队规模壮大，管理难度也会加大，例如：经常出现坐席利用公司资源外打私人电话等问题。

➤  解决方案

1、提供特服码号400/95/1010号码方案

JXUN呼叫中心提供特服码号400/95/1010号码方案，对外统一宣传特服码号，同时也提供一码多通道线路资源，让金融机构服务热线24小时保持畅通。

2、统计数据、管理坐席人员更便捷

呼叫中心系统提供自定义的CRM管理，客户信息可通过与官网、APP、公众号等平台对接推送、也可以直接导入到系统中，系统还提供了脱敏数据处理，保证了数据的安全性，员工离职也不担心数据泄露与丢失。

3、自动批量拨打，提高工作效率

企业可通过EXCEL表格将客户资料一键批量导入呼叫中心系统，进行全自动拨打电话。捷讯通信呼叫中心系统采用图形化编辑流程编辑器，客户可自定义设置所需的语音应答流程，操作简单便捷，并且可为企业节省人力成本、提高工作效率。完整的客户资料管理系统。

4、统计报表

捷讯通信通话报表支持各种统计报表输出，直观反映出呼叫中心的整体具体运营情况，帮助管理人员进行决策。捷讯通信通话报表支持多种统计方式如：IVR呼叫总量统计、平均坐席服务时间统计、外呼区域占统计、坐席话务量统计、呼叫损失量统计、接通率统计，通话总时长统计等。

5、通话全程录音

客服电话全程录音，坐席组管理人员可通过调听客服与客户对话，对客服服务情况进行考核和管理，从而避免客服利用公司资源外拨电话、服务客户态度差等问题的出现。

➤ 方案价值

（一） 帮助企业建立有效的企业形象宣传、打造企业良好形象。

（二） 统一管理分公司，形成有秩序的管理机制，有效管理金融公司业务。

（三） 金融行业呼叫中心不仅仅适用电话销售中心、还可以适用咨询中心、服务中心等。

（四）有自建呼叫中心和托管型呼叫中心，供金融公司进行不同的费用投资，建设成本低，就能达到低投入高收益的效果。

（五）详细的数据报表分析，帮助金融行业分析市场行业，有效挖掘潜在客户。